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扩张与收获错期,上市助力公司持续稳定增长。2017年公司进入新一轮加速扩张期,17-18两年间校区数量由90所增长至145所。根据公司以往运营情况来看,通常新校区需要经过2-3年学生爬坡才能实现盈利。因此17年以来的快速扩张致使公司2018年核心竞争净利润同比下降17%,而19年将进入利润的快速释放期,存在扩张与收获错期的现象。IPO增加资金储备,扩张前景更为明朗。公司未来三年计划新建51所学校和6家体验中心。我么注意到公司2018年ROE高达41%,收到募集资金后我们预计19年公司净资产将达到55.4亿人民币。

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